De Jonge Woudlopers zetten zich in voor een beter milieu en troep A werkt aan een variétéoptreden om geld in te zamelen voor een geheim project. Donald helpt ook bij het verbeteren van het milieu door de fabriekspijpen op uitstoot van giftige gassen te controleren. Hij rijdt in een karretje dat aan een kabelbaan hangt over de fabrieken en neemt gasmonsters. Hij wil dat de stad netjes blijft en als hij thuis ziet dat Kwik, Kwek en Kwak circusje spelen wordt hij boos omdat ze eigenlijk niets doen. Kwik, Kwek en Kwak vertellen dat ze geld proberen te verzamelen voor “project X”. Donald is erg onder de indruk van de kunsten van zijn neefjes en eist dat ze hun trucs uitleggen. De ballen waarmee Kwek jongleert zitten met draad aan elkaar en Kwak kan zijn geweldige kunsten op het koord tonen omdat er klemmetjes aan zijn schoenen zitten. Kwik, Kwek en Kwak moeten vanavond optreden en denken dat ze beroemd zullen worden. Donald is boos en is bang dat het wel eens zou kunnen lukken en dat ze daarna niet meer in het milieu geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Hij gelooft niet in “project X” en wil hun voorstelling saboteren. Als Kwik tijdens de voorstelling een konijn uit zijn hoge hoed wil halen, komt er dankzij Donald een grote groene opblaasbare krokodil uit waar iedereen van schrikt. Als Kwek jongleert, pakt Donald vanachter de coulissen de cirkel-vormige draad en maakt er een vierkant van waardoor de act mislukt. Als Kwak op het koord loopt, pakt Donald van boven de paraplu van Kwak en trekt hem met een touw naar boven terwijl zijn schoenen aan de draad blijven hangen. Het publiek is boos en voelt zich bedrogen en de hopman wordt bang dat de voorstelling zal mislukken. Kwak stelt voor dan maar op blote voeten te gaan koorddansen. Als vangnet plaatsen ze een waterbed onder het koord en als evenwichtsstok gebruikt Kwak een speer. Donald laat echter het koord trillen en Kwak valt met zijn speer op het waterbed. Het bed stroomt leeg en de Jonge Woudlopers spoelen met water en al naar buiten. Donald is tevreden en gaat verder met het controleren van de rook en Kwik, Kwek en Kwak lopen bedroefd met hun variétéspullen over straat. Donald komt met zijn kabelkarretje boven een rookpluim, maar de ketting van één van de wielen van zijn karretje breekt en hij komt aan één wieltje te hangen. Hij dreigt naar beneden te storten en roept om hulp. Kwik, Kwek en Kwak horen hun oom schreeuwen en Donald wordt door Kwak en zijn speciale schoenen gered. De burgemeester heeft de redding gezien en geeft hun als beloning het geld voor “project X”. Kwik, Kwek en Kwak vertellen dat “project X” een nieuw kabelbaantje betekende en Donald wordt rood van schaamte.
