In het Zerosgebergte in Tharv vindt een vulkaanuitbarsting plaats. Dit onthult een tot nu toe onbekende vallei, waar een onbekend volk leeft. Janno en Perik gaan erheen om vriendschap te sluiten. Het laatste stuk leggen ze per Kried af. Ze worden ontvangen door de leiders van de Noben, die denken dat ze technologisch ver vooruit zijn maar in werkelijkheid liggen ze achter. Ze hebben primitieven vliegtuigen en hun auto's kunnen niet remmen. De nationale sport is het populaire bollo, een spel met een metalen bal. Janno biedt het volk bescherming van Trigo aan in tijden van oorlog, maar het volk weet niet wat oorlog is. Ze komen ook afgezanten van Cato tegen en krijgen ruzie met hen. Niet veel later vertoont de luchtmacht van Cato zich en stellen de Noben een ultimatum. Ze moeten zich onderwerpen, anders zullen ze vernietigd worden. De Noben besluiten met hun luchtvloot tegen het leger van Cato te vechten. Trigo besluit Kalli, een piloot van de Noben, te helpen. Als Cato aanvalt met Heli-jets, weten Kalli en Janno enkele ervan neer te schieten. Cato besluit nu de hele luchtvloot naar de vallei te sturen, maar Trigo besluit, ondanks het feit dat de Noben geen assistentie wilden, ook zijn luchtvloot te sturen. De leiders uit Cato willen dit gevecht niet aan gaan en roepen hun luchtmacht terug. Ze gaan nu met hun leger over het land en moeten door Tharv trekken. De leider Zad Krakkar van Tharv krijgt hiervoor betaald. Janno en Kalli bouwen hun auto's om tot pantserwagens en besluiten met de metalen ballen van het bollo-spel het leger van Cato te bestrijden. Ze verslaan zo het leger van Cato en verdrijven het. De leiders van de Noben vragen Trigo de vallei weer af te sluiten.
