Donald wordt wachter vierde klas bij de kustwacht. Zijn commandant brengt hem naar de Graaigraatbaai, het deel van de kust dat hij moet bewaken. Kwik, Kwek en Kwak volgen hun oom. Het strand in de Graaigraatbaai staat bekend als verzamelplaats voor smokkelaars. Donald klimt vanaf de weg langs de klippen omlaag en gaat op onderzoek uit. Hij komt bij een warme worstentent. Hij vraagt aan de eigenaar wat hij daar doet met zijn winkeltje want er zijn totaal geen mensen daar. De eigenaar zegt dat die wel snel zullen komen omdat zijn worstentent er nu staat. Kwik, Kwek en Kwak komen tevoorschijn en zijn de eerste klanten van de worstentent. Donald wordt boos op zijn neefjes en zegt dat zij zich niet met hem moeten bemoeien. Er komt een man in een boot het strand op. Donald wil onderzoeken of het een smokkelaar is. De eigenaar van de worstentent bemoeit zich ermee en zegt dat het de slager is die hem worsten komt brengen. Hij komt met de boot omdat er geen weg langs het strand loopt. Donald gaat weer weg. Kwik, Kwek en Kwak zien echter dat er juwelen in de worsten zitten die de man gebracht heeft. Maar omdat ze boos zijn op Donald zeggen ze niets. Er komt een walrus het strand op. Kwik, Kwek en Kwak zien dat dit een verklede spionne is maar zeggen niets. Donald belt zijn commandant en hij vertelt over de walrus. De commandant zegt dat daar helemaal geen walrussen zijn en dat Donald de zaak moet onderzoeken. Hij gaat naar de worstentent. Er is een nieuwe eigenaar en Donald vindt de hele situatie verdacht. Kwik, Kwek en Kwak weten dat het dezelfde eigenaar is maar zonder valse tanden en weer zeggen ze niets. Donald gaat terug naar de worstentent en er is weer een nieuwe eigenaar. Donald slaat hem in de boeien en waarschuwt zijn commandant. Deze komt kijken en samen gaan ze naar de worstentent. Kwik, Kwek en Kwak hebben deze keer voor eigenaar gespeeld door zich te verkleden en boven op elkaar te staan. De commandant is erg boos op Donald en wil weglopen. Kwik, Kwek en Kwak besluiten nu toch hun oom te helpen. Ze vertellen hem dat ze drie gevangenen hebben. Donald gaat direct naar zijn commandant en samen gaan ze kijken. Ze zien daar de spionnen Madame X en Madame XX samen met Baron von Dein zu Mein vastgebonden op het strand zitten. De commandant is erg trots op Donald. Donald vindt dat Kwik, Kwek en Kwak hem nu mogen helpen en ze moeten tegen hun zin in een worstenbroodje voor hem maken.
