Alle dieren op de boerderij willen wegrennen want ze zijn bang voor het kleine olifantje Dombo dat komt aanvliegen. Kwik, Kwek en Kwak hebben Dombo uitgenodigd om op de boerderij te komen helpen, maar Oma vindt het niet leuk dat hij er is en wil hem zelfs wegjagen. Kwik, Kwek en Kwak zijn bedroefd en bedenken wat Dombo zou kunnen doen. Als ze de kraaien op de vogelverschrikker in het maïsveld zien zitten, sturen ze Dombo op hen af. De kraaien schrikken enorm van Dombo en vliegen weg. Dombo is wel een beetje bedroefd dat iedereen bang voor hem is maar Kwik, Kwek en Kwak prijzen hem juist dat hij het maïsveld kan bewaken. Meneer Vos is daar echter helemaal niet blij mee want nu kan hij geen maïskolven meer stelen. Hij trekt de kleren van de vogelverschrikker aan en doet net alsof de vogelverschrikker tot leven gekomen is. Dombo, die door Kwik, Kwek en Kwak alleen gelaten is, schrikt hiervan en vliegt weg. Hij gaat terug naar de boerderij waar alle dieren weer voor hem weglopen. Oma is nog bozer en stuurt hem weer weg. Kwik, Kwek en Kwak gaan met Dombo naar het maïsveld om te kijken waar hij zo bang van werd. Ze ontdekken de uitgeklede vogelverschrikker en de sporen van Meneer Vos die ze kunnen volgen tot in het bos. Daar raken ze het spoor kwijt maar ze zien een groep kraaien overvliegen en ze vermoeden dat die de kleren van de vogelverschrikker volgen. Als Kwik, Kwek en Kwak de kraaien volgen komen ze bij Meneer Vos die door de kraaien aangevallen wordt. Kwik, Kwek en Kwak willen hem grijpen maar hij verdedigt zich door hen met maïskolven te bekogelen. Kwik, Kwek en Kwak gaan terug en ze halen Oma en Gijs. Als die op weg gaan naar de plek waar meneer Vos zou moeten zijn, gaat de slimme vos juist naar de boerderij die nu verlaten is. Hij probeert alle dieren te stelen maar Dombo wordt gealarmeerd door het lawaai van de kippen. Samen met de andere dieren neemt Dombo meneer Vos gevangen. Als Kwik, Kwek en Kwak, Oma en Gijs terugkomen zijn ze trots op Dombo en worden de dieren vrienden met hem. De kraaien zitten echter weer op de vogelverschrikker in het maïsveld en ze zijn ook niet meer bang voor Dombo. Maar als Dombo weer wegvliegt, neemt hij de vogelverschrikker en de kraaien mee voor een nieuw nummer in het circus.
