Donald doet mee aan de viswedstrijd in het Moddermeer en de hoofdprijs is een porseleinen roeiboot. Hij vangt echter alleen maar kleine vissen. Kwik, Kwek en Kwak beweren dat zijn aas niet goed is want echte vissers kweken hun eigen aas. Donald gelooft dit niet maar de vissen bijten echt niet. Hij wil van andere vissers aas kopen maar die doen dat niet. Donald komt Willie Wortel tegen. Willie heeft net een grote vis gevangen met een span van wormen. Hij heeft de wormen gedresseerd en die hebben de vis zelf op het land getrokken. Er is geen hengel meer voor nodig. Donald krijgt een span wormen van Willie die hij aan de kant van het meer moet loslaten. Als hij dat doet vangen ze een grote vis voor Donald maar als ze de oude vis Bombasto op het land willen trekken lukt dit niet. Donald gaat naar Willie en krijgt daar een hele emmer van de wormen. Maar Willie zegt dat hij maximaal twaalf wormen los mag laten want anders wordt het gevaarlijk. Donald laat bij het meer toch alle wormen uit de emmer vrij en vijftig wormen trekken Bombasto op het land. Maar de wormen slaan op hol. Ze halen het hele meer leeg en de andere vissers worden ongerust. Ze proberen met zijn allen de wormen bewusteloos te slaan en de vissen terug te gooien maar het helpt niet en ze voorzien een ramp. Als de wormen zich zullen vermenigvuldigen zullen ze de rivieren en zeeën leeghalen en zullen de vissen uitsterven. De vissers zijn erg boos op Donald en willen hem met pek en veren insmeren. Donald roept dat hij met Bombastro de wedstrijd wel gewonnen heeft maar ze diskwalificeren hem ook nog omdat hij de vissen niet zelf gevangen heeft. Vlak voordat Donald de pek en veren over zich heen krijgt komt Willie voorbij. Hij zegt dat de wormen maar twaalf uur leven. Maar dat is niet erg want hij heeft nog wel nieuwe wormen. Iedereen gaat boos met knuppels achter hem aan.
