Kwik, Kwek en Kwak vragen oom Donald of ze het hondje van Keesje mogen hebben. Donald vindt dit niet goed omdat het hondje geen rashond is. Om te laten zien wat hij bedoelt bekijkt Donald samen met zijn neefjes vele geweldige honden en Donald wil wel een Canis Sajus hebben omdat dat de slimste hond ter wereld is. Kwik, Kwek en Kwak willen liever het hondje van Keesje hebben. Donald koopt een goed getrainde Canis Sajus en samen met zijn neefjes bouwt Donald een hondenhok. Met de hond komt ook zijn stamboom mee die heel erg lang is. De bijnaam van de hond is “Groots Genie III van Ziwets” en Kwik, Kwek en Kwak noemen hem Zwets. Donald wil hem kunstjes laten doen maar dat lukt niet. De hond kan niet spreken en geen muizen vangen. De hond beweegt totaal niet maar Kwik, Kwek en Kwak ontdekken met behulp van een spiegel dat de hond wel ademt. Donald wil dat de hond rolt en doet het zelfs voor maar de hond doet het niet. Het hondje van Keesje kan het wel en hij kan zelfs op zijn achterpoten staan. Donald is boos en zegt dat de hond wel inbrekers kan vangen of dingen van dien aard kan doen. Donald vermomt zich en doet net alsof hij Kwik, Kwek en Kwak wil ontvoeren. Die roepen om hulp maar de hond doet niets. Het hondje van Keesje valt Donald echter wel aan. Donald beweert nu dat de hond niets gedaan heeft omdat hij door had dat alles nep was. Donald wil dat de hond woorden spelt met letterblokken. De hond doet weer niets en het hondje van Keesje spelt het woord KAT. Donald denkt dat de hond een jachthond is. Ze nemen hem op een karretje mee naar het bos want lopen wil hij niet. Maar de hond doet niet mee. Terug in huis belt Donald de Blufmeer kennel om te vragen waar de hond wel in getraind is. Zij zeggen dat hij getraind is in het halen van stokken. Donald gooit een stok weg en de hond gaat de stok langzaam halen. Hij verdwijnt door een schutting en komt op een werkterrein van een sloopbedrijf. In plaats van de stok neemt de hond een staaf dynamiet mee terug. Donald pakt de staaf en gooit hem weer weg richting zijn huis. Kwik, Kwek en Kwak zien dat het dynamiet is en waarschuwen daar voor. Het hondje van Keesje vangt de staaf in zijn bek en voorkomt een ontploffing. Vullesie, het hondje van Keesje, mag blijven en Zwets moet weg.
