Donald ziet Willie Wortel samen met Kwik, Kwek en Kwak in een vreemde auto die een enorme herrie maakt de hoek van de straat om komen. Willie Wortel heeft een nieuwe auto uitgevonden die op twee stukjes vuurwerk loopt. Donald moet heel erg lachen, helemaal als Willie Wortel met zijn auto tegen een boom aanrijdt. Willie zegt dat hij dit deed om te stoppen. Hij heeft geen tijd gehad om de remmen uit te vinden omdat hij eerst zijn denkdozen moest uitvinden. Ze plaatsen twee van die dozen langs een pad in het bos. Als de dieren tussen de dozen door lopen zullen ze kunnen denken en praten. Donald schaamt zich dat zijn neefjes aan deze onzin meewerken en wil dat ze niet meer met Willie omgaan. Maar dat interesseert hen niet. Donald maakt zich zorgen en wil zijn neefjes een lesje leren en hij huurt daarom een wolvenpak. Als Kwik, Kwek en Kwak en Willie de volgende dag bij de dozen komen kijken, komt Donald in zijn wolvenpak tevoorschijn. Hij praat en dankt hen dat zij daarvoor gezorgd hebben. Maar hij vertelt ook dat hij veranderd is. Hij was op weg om kip te vinden maar nu heeft hij zin in gebraden eend. Kwik, Kwek en Kwak vluchten en Donald gaat achter hen aan. Willie is verbaasd omdat hij niet verwacht had dat de dozen ook de smaak zouden veranderen. Als Donald in zijn wolvenpak achter zijn neefjes aanzit wordt hij pootje gelicht door een man die achter een boom staat. De man wordt boos op hem omdat hij geen kleine kinderen moet pesten. Donald trekt zijn wolvenpak uit om te laten zien dat hij geen echte wolf is. Op dat moment trekt de man ook zijn pak uit en het blijkt een wolf te zijn. De wolf vertelt dat hij tussen de dozen doorgelopen was op zoek naar kip. Maar hij heeft nu zin in gebraden eend en grijpt Donald. Kwik, Kwek en Kwak hebben door dat de wolf weg is en keren om. Ze vinden de voetafdrukken van hun oom en een konijn vertelt hun dat hun oom gevangen is door een wolf. Ze vinden de wolf die Donald aan het spit boven een vuur gehangen heeft. Ze willen Donald redden en Willie Wortel krijgt een idee. Ze plaatsen de dozen aan beide kanten van het vuur waar de wolf en Donald zijn en Willie verandert de stralen van de dozen zodanig dat de wolf weer normaal wordt en grommend wegloopt. Donald is gered en Kwik, Kwek en Kwak zijn trots op Willie Wortel. Onderweg vraagt een konijn aan Donald een stuiver voor een bos wortels. Donald antwoordt kwakend.