Er heerst wanhoop in het woestijnrijk van koning Salo. Zijn zoon Rabul is ernstig ziek en zijn verzorgster Aleko weet niet wat ze er nog aan kan doen. Karim, de vrouw van Salo kan geen kinderen meer krijgen en als Rabul sterft zal de Salo-dynasty ophouden te bestaan. Ze besluiten Rabul naar Trigië te brengen om hem door Salvia te laten verzorgen. Ze hopen dat zij Rabul kan redden. Salo geeft zijn beste man Balcan de opdracht Rabul samen met Aleka naar Trigië te brengen. Ze moeten met hun karavaan door de gevaarlijke Sereswoestijn trekken en komen in een zandstorm terecht. Hun water raakt op en Aleka heeft dat hard nodig om de koorts van Rabul te bedwingen. Ze trekken de bergen in om water te zoeken. In de bergen wordt een groep Trigiërs aangevallen door de Gorths en ze leiden zware verliezen. Als de groep terugkomt in Trigopolis, besluit Trigo twee compagnies soldaten er op uit te sturen om af te rekenen met de Gorths. In de bergen wordt de karavaan van Balcan aangevallen door een groep Nilds, een volk dat ook de bergen terroriseert. Aleka wordt door een speer getroffen en omdat ze bang is dat Rabul gedood zal worden laat ze hem in zijn kribbe de rivier afdrijven. Maar de woestijnkrijgers zijn beter vechters dan de Nilds en verdrijven hen. Aleka vertelt Balcan wat ze gedaan heeft en ze zoeken de rivier af naar Rabul maar ze vinden hem niet meer. De kribbe van Rabul wordt echter wel gevonden door de Gorths. Zij redden de jongen niet maar pakken alleen zijn ketting met een amulet. Janno en zijn soldaten verslaan niet veel later de Gorths en Janno vindt de amulet. Balcon bericht Salo over de gebeurtenissen en hij gaat terug met duizend soldaten om Rabul te zoeken. Zij komen Janno en zijn troep tegen en Halsar, één van de mannen van Balcan, ziet het amulet van Rabul. De woestijnkrijgers denken nu dat Janno Rabul gedood heeft en verklaren de oorlog aan Trigië. Janno vertelt Trigo wat er gebeurd is en de Trigiërs maken zich klaar voor het gevecht. Salo zoekt hulp bij Cato dat belooft met hen mee te vechten. Rabul is in leven gebleven doordat het ging regenen en hij kon afkoelen. Hij wordt gevonden door een herder die in de stad hulp gaat zoeken. Onderweg komt hij Janno tegen die Rabul onder zwaar geschut van kanonnen van Cato de jongen naar Salvia brengt. Zij geneest Rabul en er komt vrede tussen Trigo en Salo.
